“2023年，水泥行業錯峰生產力度加大，水泥供應動態收縮；熟料產能穩中趨降，部分地區壓力較大。”近日，中國水泥網水泥大數據研究院對行業做出如是預測。
2022年，水泥行業經歷了“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的艱難局面，海螺水泥、天山股份等多家頭部企業披露的2022年業績預告，也透出明顯的“寒意”。
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如何破局？化解過剩產能、做好錯峰生產、加快綠色化智能化改造或是答案。此外，頭部企業正加快延伸拓展產業鏈，培育新的增長點，尋求新突破。
行業盈利水平有望復蘇
“2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業綠色低碳高質量發展原則，繼續開展力度較強的錯峰生產行動；同時，煤炭價格預計穩中有降，對成本亦會有積極影響，行業盈利水平有望迎來復蘇。”塔牌水泥在近期接受機構調研時表示。
水泥大數據研究院認為，2023年，錯峰生產作為水泥行業供給側改革的核心舉措，預計實施力度有望得到進一步加大。多省發布的2023年錯峰停窯計劃顯示，停窯時間有不同程度延長，如廣西2023年錯峰生產時間從去年的120天，調整為130天。同時，政策趨嚴、需求下滑雙重約束下，水泥熟料置換項目亦將進一步減少。
需求端則透露出些許回暖信號。中國水泥網數據顯示，春節過后，水泥市場緩慢啟動，部分地區推漲水泥價格。如1月29日至30日起，南寧、崇左、百色、玉林、貴港、桂林等區域一些廠家通知上調袋裝水泥價格20元/噸；2月1日起，河北唐山嘗試推動上調水泥價格20元/噸至30元/噸；2月2日至3日，湖南常德地區上調水泥價格20元/噸等。
塔牌水泥表示，水泥下游主要分為基建、地產和新農村建設三部分。其中，房地產市場為重要變量，其有望在2023年企穩回暖；同時，重點項目作為穩增長重要部分，預計將在一定程度上給水泥需求帶來提振。
龍頭企業轉型拓鏈開新局
如何培植新的利潤增長點、實現轉型升級成為水泥行業思考的重要問題。龍頭企業正延伸產業鏈、優化布局，加快綠色化、智能化轉型升級的同時，著力培育新的增長點，合力推進行業高質量發展。
如海螺水泥在做大水泥產業鏈，一體推進產業減碳、發展增綠的同時，大力發展新能源產業。2022年，海螺水泥建成光伏項目69個，新增裝機容量272.3MW，儲能試點等項目建成投產，建成行業首個“零外購電”“全綠電”水泥工廠，光伏玻璃、風電項目前期工作有序推進，一批嶄新的產業集群正在快速形成。
上峰水泥亦在深耕水泥主業，聚焦環保業務、優化延伸產業鏈，大力發展光儲新能源板塊等多方面發力。上峰水泥表示，靈活調整擴張速度和發展節奏，將工作重心轉移到產業鏈的優化和延伸，提高部分高毛利產品比重，并加大力度發展光儲新能源板塊。
在骨料布局方面，華新水泥曾透露，公司包含陽新億噸機制砂項目在內的10個在建骨料項目，預期今明兩年會陸續建成投產，屆時骨料產能可達2.7億噸/年。
（文章來源：上海證券報）
